本文拔取三家深耕非洲市场的全球大型银行，研究其正在非洲的总体结构环境，为中资银行下一步正在非洲地域增设机构供给经验。法国兴业银行非洲地域成长史。法国兴业银行（以下简称“法兴银行”）做为最早办事非洲地域的全球大型银行之一，早正在1911年于突尼斯成立首家子公司，随后正在1913年进一步拓展北非市场，于摩洛哥和阿尔及利亚成立分支机构。1941年，法兴银行的非洲收集进一步拓展至包罗科特迪瓦和塞内加尔正在内的西非地域，成为笼盖北非和西非市场的全球大型银行。1962—1963年，法兴银行支撑新非洲国度的经济成长，正在喀麦隆成立从属机构。随后正在1985年、1998—1999年别离正在几内亚、布基纳法索，赤道几内亚、马达加斯加和乍得通过收购的形式开展营业。进入21世纪，法兴银行别离于贝宁、加纳、毛里塔尼亚、刚果、多哥、莫桑比克开辟新营业邦畿。正在埃及、几内亚、摩洛哥和塞内加尔市场，法兴银行均为本地第一大银行，而且是阿尔及利亚的第二大银行。综上，法兴银行正在非洲结构次要集中正在北非和西非地域，笼盖的国度绝大大都为法国过去正在非洲的殖平易近地。这些国度将法语做为第一或第二言语，本国的货泉、文化等均较着遭到法国的影响。取此同时，法国的本钱几乎渗入正在非洲各大经济行业中，正在非洲设立分支机构的法国企业已跨越1000家，包罗阿尔斯通、道达尔、法国电力等行业巨头，部门龙头企业已位列非洲市场第一，几乎垄断了部门非洲国度的市场。法兴银行正在非洲开展结构调整。法兴银行正在非洲地域的机构中，净收入跨越1亿欧元的包罗摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、科特迪瓦、塞内加尔和喀麦隆机构，2023年年据显示，科特迪瓦和塞内加尔机构均位列本地银行业第一。进入2023年，因为业绩下滑及监管新规等要素影响，法兴银行逐渐退出部门非洲市场。6月颁布发表出售正在刚果、赤道几内亚、毛里塔尼亚和乍得的子公司，同年12月颁布发表出售布基纳法索和莫桑比克的子公司。2024年7月，颁布发表撤资贝宁和多哥的营业，同年9月撤资几内亚和马达加斯加的机构（退出的市场中，布基纳法索和贝宁的净收入正在2023年呈现下降，其余市场仅呈现小幅提拔，且收入占比低）。截至2024岁暮，法兴银行正在非机构包罗阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、几内亚、赤道几内亚、加纳、毛里塔尼亚、塞内加尔、多哥、突尼斯的子公司，以及肯尼亚和南非两个代表处。部门颁布发表出售或撤资的分支机构尚未完成最初交割，后续正在非洲地域笼盖的国度将会进一步削减。综上，正在出售部门地域的子公司后，法兴银行正在非洲的结构将更多集中正在非洲的大型经济体，包罗阿尔及利亚、加纳、肯尼亚、南非等非洲前十大经济体。巴克莱银行非洲地域成长史。2005年，巴克莱银行以55亿美元入股南非结合银行，持有56。4%的股权，并于2013年增持至62。3%，更名为巴克莱非洲集团。南非结合银行集团是正在约翰内斯堡证交所上市的南非最大的银行集团，资产规模位列南非银行业第四，排正在南非尺度银行、南非第一兰德银行和南非莱利银行之后。自此，巴克莱银行通过间接持股非洲本地银行的体例，使得运营机构笼盖肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、莫桑比克、赞比亚、南非、纳米比亚、阿尔及利亚、加纳、津巴布韦和埃及。综上，巴克莱银行通过收购南非结合银行股权的体例正在非洲开展运营，机构笼盖国度绝大大都为英国过去正在非洲的殖平易近地，同时笼盖埃及、肯尼亚、阿尔及利亚、坦桑尼亚和加纳等非洲大型经济体。巴克莱银行正在非洲开展结构调整。受南非兰特贬值，经济成长速度放缓及本地监管政策限制等要素的影响，巴克莱银行正在2017年6月出售巴克莱非洲集团无限公司34%的股权，并于2022年9月出售正在巴黎证券买卖所上市的南非结合银行残剩的7。4%股份，宣布正式分开非洲。虽然出售子公司退出非洲市场，但巴克莱银行加快正在非洲南部、西部和东部的特许运营权扶植，扩大正在非洲的私家银行办事，沉点对准非洲2万亿美元的高净值市场①。综上，巴克莱银行虽然全体退出非洲市场，但鉴于非洲加快增加的财富，巴克莱银行将研究扩展非洲沉点市场的私家银行和财富办理办事，提拔本地的专停业务办事程度。渣打银行由正在印度、和中国的“特许银行（Chartered Bank）”和正在英属南非的“尺度银行（Standard Bank）”正在1969年归并后成立，归并后改名为渣打银行。尺度银行于1862年正在南非成立，做为英属尺度银行南非分行开展运营，后通过收购非洲南部的小型银行强大规模。1892年，尺度银行正在津巴布韦设立第一家海外机构后，1894年继续正在莫桑比克开设分支机构。1901年正在马拉维设立分支机构，1906年正在赞比亚开设机构，1911年正在肯尼亚和坦桑尼亚设立机构，1915年8月尺度银行进军纳米比亚，1962年于斯威士兰设立尺度银行。到了1987年，渣打银行出售正在南非的残剩权益，尺度银行自此成为的实体，之后渣打银行于非洲开展营业。截至2011年，渣打银行的营业笼盖非洲37个市场。2012年，渣打银行正在肯尼亚、加纳和尼日利亚及其他五个焦点市场投资1亿多美元。综上，渣打银行由尺度银行取特许银行归并成立，其非洲地域的营业由尺度银行开展，以南非为核心向非洲南部的其他国度扩展，扩张国度以英国过去正在非洲的殖平易近地为从。2023年，渣打银行出售安哥拉、喀麦隆、冈比亚和塞拉利昂的子公司，以及坦桑尼亚的小我和企业银行办事给尼日利亚的Access Bank，并将退出科特迪瓦的小我、私家及中小企业银行办事。此举意正在剥离非洲市场，将资本转移至其他具有高增加潜力的地域。截至2024岁暮，渣打银行正在非洲的机构结构包罗肯尼亚、埃及、博茨瓦纳、毛里求斯、南非、科特迪瓦、尼日利亚、坦桑尼亚、埃及、加纳、乌干达和赞比亚，此中尼日利亚和肯尼亚是渣打银行正在非洲的主要利润来历，特别是肯尼亚的资产办理规模正在五年间增加了25%。综上，渣打银行逐渐退出非洲市场占比力小的机构，持续加大尼日利亚、肯尼亚、加纳等具备增加潜力机构的投入，其正在非洲的结构大多集中正在体量排名前十的大型经济体。总体上看，机构结构方面，调整后全球大型银行沉点结构正在非洲大型经济体及成长前景较好的非洲国度，受汗青要素影响，法国和英国的本土银行更多结构正在过去殖平易近的非洲国度。运营模式方面，除巴克莱银行通过收购非洲本地银行股权的体例参取运营外，其他大型银行次要通过设立分支机构间接开展运营。近年来，次要欧洲大型银行正在非洲的结构持续收缩，改变过去普遍正在原先非洲殖平易近地铺设机构，办事本国殖平易近经济的模式，将非洲地域机构集中正在高增加潜力的国度。别的，对准非洲地域金融需求增加的潜力，2024年通过率先辈军科特迪瓦和肯尼亚的贸易和投资银行营业，扩展正在非洲的营业邦畿，并但愿每隔几年正在非洲添加一两个国度的营业。近年来次要普遍结构非洲的欧洲大型银行持续退出非洲市场，为我国银行、非洲本土银行的成长了空间。全球领先的摩根大通逆势扩张非洲营业，表白非洲地域银行业具备必然的成长潜力。截至2024年6月末，中资银行正在非洲地域合计设立14家分行/代表处。政策性银行方面，国度开辟银行正在埃及设立代表处；中国进出口银行正在南非设立东南非代表处，正在摩洛哥设立西北非代表处。贸易银行方面，中国银行结构8个国度，包罗赞比亚、南非、毛里求斯、安哥拉、吉布提、肯尼亚、摩洛哥和坦桑尼亚；中国工商银行、中国扶植银行和交通银行别离设立1个机构，均位于南非；中国农业银行取刚果(布)、国度石油公司、私营企业配合出资，正在刚果(布)成立中刚非洲银行，现实正在非洲地域尚未设立分支机构（见表1）。中资贸易银行中，中国银行、中国扶植银行、交通银行均正在本地设立分行开展间接运营，通过跨境人平易近币、商业融资、银团贷款等营业持续帮力中资企业“走出去”。此中，中国银行约翰内斯堡分行洲首家人平易近币清理行，并正在2018年跻身南非银行业前十，且资产规模排名外资银行第三，贷款总额位列外资银行第一。2007年，中国工商银行收购南非尺度银行20%股权，成为南非尺度银行第一大股东。尺度银行是南非最大的银行，机构遍及南非、尼日利亚、肯尼亚、毛里求斯等20个撒哈拉以南非洲国度，持续驱动非洲地域的经济增加。2011年，中国工商银行设立非洲代表处担任协调取尺度银行集团的相关工做，取尺度银行开展计谋合做，向正在非中资企业供给全方位金融办事，持续推进人平易近币国际化。中国工商银行非洲代表处无法开展间接运营，次要本能机能仅包罗参取尺度银行的投资办理、计谋合做、非洲市场研究等。商业规模方面，中国已持续十五年稳居非洲第一大商业伙伴国地位，2023年中非商业额已达2821亿美元，较2021年增加11。1%。按照《中国—非洲国度共建“一带一”成长演讲》的统计数据，2017年以来，中国自非洲进口办事年均增加20%，每年为非洲创制近40万个就业岗亭。同时中非“丝电商”合做结实推进，非洲国度的农产物通过“丝电商”间接进入中国市场。商业机制方面，中国设立了100亿美元支撑非洲出口商业融资额度，为非洲产物来华成立“绿色通道”，并积极落实对非洲最不发财国度的零关税待遇许诺，对原产于21个最不发财非洲国度的98%税目产物实施零关税。按照《中国—非洲国度共建“一带一”成长演讲》的统计数据，投资推进机制方面，已有34个非洲国度和中国签订了双边推进和投资协定，21个非洲国度和中国签订了避免双沉纳税协定，17个非洲国度插手“一带一”税收征管合做机制。产能合做方面，中国取15个非洲国度成立了产能合做机制，正在非洲国度参取规划、扶植、运营的各类财产园区跨越50个。投资方面，中国设立的中非成长基金，截至2023年第三季度，已累计对非洲39国出资68亿美元，撬动中国对非洲投融资跨越310亿美元。2023年，中国对非洲间接投资流量实现快要40亿美元。增速为3。1%，较2022年的4。1%有所下降。虽然全体下降，仍有跨越一半的非洲国度的现实P增加速度跨越2022年，此中布基纳法索、吉布提、斯威士兰、利比亚、刚果(布)和南苏丹同比增加跨越2%，15个国度的现实P增加跨越5%。估计2024年，非洲地域的现实P增速将达到3。7%，2025年之前跨越2022年的增加速度达到4。3%，此中东非地域增加3。4%，非洲西南地域增加0。6%，估计40个国度2024年P的增加速度将跨越2023年，增加速度跨越5%的国度将达到17个。非洲的经济增加速度正在全球范畴内将仅次于亚洲，排名世界第二。按地域划分，东非将继续成为非洲经济增加最快的地域，得益于埃塞俄比亚、卢旺达、吉布提、乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚的高速增加，估计将从2023年的1。5%提拔至4。9%，于2025年达到5。7%。中非地域增加速度估计连结平稳，2024年小幅下降至4。1%，正在2025年提拔0。6%，得益于2024年1月乍得和刚果（金）超出预期的增加程度。受益于大型经济体科特迪瓦、加纳、尼日利亚和塞内加尔正在2024年1月超出预期的经济表示，西非地域的经济增加速度将正在2024年提拔至4。2%。北非地域增速将面对小幅下降，增加速度正在2024年下降至3。6%，除利比亚和毛里塔尼亚之外，北非其他国度的经济均将面对下降。非洲南部小幅增加至2。2%，因为南非的复杂经济体量，其0。7%的增加速度抵消了安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、赞比亚和津巴布韦的下滑影响。按经济类型划分，非能源稠密型经济体将快速增加至5。3%，次要是包罗电力、交通和物流正在内的主要范畴公共根本设备方面增加的公共投资。旅逛业依赖型经济体的增加速度将小幅下降至4。7%，次要受毛里求斯和塞舌尔下滑的影响。石油出口型经济体将正在2024年面对小幅下降，2025年呈现反弹，因为欧佩克正在2024年降低石油产量方针，以及苏丹次要原油出口管道停运，安哥拉退出欧佩克后出口新机制的不确定性，导致南苏丹将来增加预期下滑。非石油的其他能源出口型经济体将呈现大幅增加，正在2024年涨幅达到2。7%，次要因为中国正在聪慧电网及其扶植中对金属和矿产需求的增加。国际金融核心扶植方面。正在第36期全球金融核心指数演讲中，卡萨布兰卡（摩洛哥）排名57位，再次名列非洲第一，毛里求斯排名60位，上升至非洲第二，基加利（卢旺达）位列67名，约翰内斯堡和开普敦（南非）排列75和84位，拉各斯（尼日利亚）和内罗毕（肯尼亚）排列100和102位。非洲的国际金融核心的评分已高于全球平均程度，跨越亚太、东欧、中亚、拉美及加勒比地域。私家财富方面。按照《非洲财富演讲》的统计数据，资产规模方面，截至2022岁暮，非洲私家财富总量达21万亿美元，估计将来十年将增加38%，并已构成南非、埃及、尼日利亚、摩洛哥和肯尼亚五大私家财富市场。人均财富方面，毛里求斯是人均财富最多的国度，是南非的三倍，也洲增加最快的财富市场，估计将来十年将增加80%。增加趋向方面，卢旺达和乌干达的私家财富增加将跨越60%，增速排名全球前列。肯尼亚、摩洛哥、莫桑比克和赞比亚的私家财富也将增加50%以上。过去正在非洲大面积结构的欧洲大型银行不竭调整非洲市场结构，逐渐撤出部门非洲国度，但过去未鼎力开辟非洲市场的摩根大通逆势拓展非洲地域营业，表白非洲市场对银行业仍具有吸引力。近年，中国不竭加大对非洲地域的资本投入，取非洲的商业合做稳步增加，同时非洲是经济增加速度仅次于亚洲的第二大地域，正在全球经济面对成长危机的时代，非洲的经济存正在必然韧性。总体上看，中资银行正在非洲地域具备进一步的结构空间。一是沉点关心取中国双边商业持续增加的国度。按照《中国取非洲经贸关系演讲（2023）》，中国正在非洲的前五大商业伙伴别离为南非、尼日利亚、安哥拉、埃及和刚果（金）。跟着特朗普博得美国第60届总统选举，其竞选期间声称要对中国向美出口产物加征60%以上赏罚性关税，并打消中国的商业最惠国地位，中美商业正在将来存正在较大挑和。若美国关税加征成为现实，商业将无望进一步转向东盟、中东、非盟等新兴经济体。中国将来将取非洲深化商业合做伙伴关系，将进一步发生正在领取结算、跨境商业、对外间接投资方面的金融办事需求。二是沉点关心非洲地域洁净能源和鞭策能源转型所需资本丰硕的国度。按照非洲成长银行的分类口径，关心非石油的其他能源出口型经济体。按照结合国的统计数据，全球70多个国度制定了净零方针，笼盖全球排放量的76%，非洲具有世界上25%的天然生物多样性和30%的矿产资本，风能、太阳能、水电和地热等可再生能源潜力庞大，此中太阳能潜力全球最高，而且一半以上的非洲国度至多具有一种能源转型所需的环节金属和矿物，包罗铝土矿、钴、石墨、锂、锰和钒，使非洲处于影响全球净零转型的计谋地位。当前，绿色金融大文章是鞭策我国经济高质量成长的主要引擎，非洲地域丰硕的资本为我国绿色金融成长供给络绎不绝的动力，双边金属矿产商业以及将来中资绿色财产企业“走出去”将具有广漠的成长前景，为中资贸易银行正在非洲本地设置机构，向走出去的中资企业供给全方位金融办事创制机缘。三是沉点关心扶植国际金融核心和私家财富快速增加的国度。肯尼亚、摩洛哥、南非、卢旺达、尼日利亚和毛里求斯已具有位列世界百强的国际金融核心，同时上述国度的私家财富规模正在非洲地域遥遥领先，将来部门国度私家财富增加速度将跨越50%。总体上看，上述国度正在金融系统扶植上已摸索出较为成熟的模式，私家财富的高速增加将衍生更为专业、高效、分析的金融办事，将进一步刺激贸易银行取财富办理机构办事的完美。大型中资贸易银行正在本国市场已摸索出完美的财富办理系统，具有成长财富办理营业的丰硕经验，正在无效融入本地客户资产设置装备摆设习惯、消费需求后，并基于非洲本地逐步扶植完美的金融系统供给的轨制保障，具备了正在本地开展营业的前提。四是沉点关心参取人平易近币国际化的非洲国度。起首，上线金砖国度领取系统（BRICS Pay）的非洲国度无望参取巩固人平易近币跨境结算根本。金砖国度领取系统（BRICS Pay），通过为国供给新的结算机制，利用本国货泉结算，降低外汇波动风险，提高资金流动效率，规避美元系统的风险。其次，已参取人平易近币清理、签订本币交换和谈的非洲国度，构成了人平易近币结算的成熟系统，可无效规避汇率风险。人平易近币清理核心已落户南非、赞比亚和毛里求斯三个非洲国度，均由中国银行正在本地的机构担任人平易近币清理行。截至2024岁暮，中国人平易近银行取南非、埃及、尼日利亚和毛里求斯央行签订的本币交换和谈仍正在存续期内，金额合计650亿元人平易近币，别的，南非、尼日利亚、肯尼亚等非洲大型经济体已将人平易近币做为储蓄货泉。截至2023岁暮，中国企业正在非洲投资笼盖率已达85%，中国正在非洲间接投资存量跨越420亿元，正在非洲对外承包工程完成的停业额跨越370亿美元。党的二十届三中全会提出要完美推进高质量共建“一带一”机制，统筹推进严沉标记性工程和“小而美”平易近生项目。将来中资企业将加速共建“一带一”国度，取参取人平易近币国际化的非洲国度开展合做，将有帮于中资企业规避汇率波动风险，进一步吸引大量的投资和贸易勾当，为中资贸易银行正在本地开展营业供给必然的成长空间。五是沉点关心跨境“丝电商”双边合做国度。买卖规模方面，非洲电子商务买卖规模正持续扩大，Statista的统计数据显示，估计到2027年，非洲电子商务市场的用户群将快速增加至6亿人，用户渗入率将达到44。3%。按照Imarc Group的统计数据，2023年，非洲电子商务市场实现规模2771亿美元，估计至2032年将达到9398亿美元，复合增加率高达14。4%。生齿方面，非洲地域生齿平均春秋仅18。8岁，是世界上生齿最为年轻的地域，同时非洲是全球生齿第二多的大洲，地域生齿已达14亿，占全球生齿的18%，具有普遍的生齿盈利。总体上看，非洲电商起步较晚，仍属于蓝海市场，具备广漠的成长潜力。将来中国将为非洲商业区扶植供给帮帮，深化物流和金融合做，同时扩大非洲农产物准入，深化电商等范畴合做。贸易银行可沉点关心南非、埃及和尼日利亚三大沉点市场，通过增设机构进一步办事跨境商业企业正在领取结算、物流数字科技等方面的完美取成长，通过境表里机构联动，推出合用于跨境电商的结算类和信贷类产物，鞭策电商出海。六是沉点关心非洲金融科技的次要堆积国度。按照欧洲投资银行发布的《2024年非洲金融演讲》，非洲数字金融的扩张速度远超保守银行。另按照麦肯锡发布的演讲，估计到2028年，非洲金融科技的收入将高达470亿美元，为2023年的五倍。当前非洲的金融科技次要集中正在尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及等国，堆积大约70%的运营商，吸引跨越80%的资金，特别尼日利亚以28%的公司数量占比遥遥领先其他非洲国度。取欧美发财国度的金融科技渗入率比拟，非洲的金融科技全体程度仍较为低下，近几年的兴旺成长证明其仍属于蓝海市场，具备广漠的成长空间。党的二十届三中全会明白继续实施“一带一”科技立异步履打算，加强绿色成长、数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等范畴的多边合做平台扶植。金融科技洲金融营业将来的沉点成长趋向，关心尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及等金融科技兴旺增加的国度，有帮于贸易银行进一步落实党的二十届三中全会，深度推进共建“一带一”国度科技同金融的深度融合，同时也是紧抓非洲新兴市场的新兴财产，拓展银行利润来历的主要路子。
本文拔取三家深耕非洲市场的全球大型银行，研究其正在非洲的总体结构环境，为中资银行下一步正在非洲地域增设机构供给经验。法国兴业银行非洲地域成长史。法国兴业银行（以下简称“法兴银行”）做为最早办事非洲地域的全球大型银行之一，早正在1911年于突尼斯成立首家子公司，随后正在1913年进一步拓展北非市场，于摩洛哥和阿尔及利亚成立分支机构。1941年，法兴银行的非洲收集进一步拓展至包罗科特迪瓦和塞内加尔正在内的西非地域，成为笼盖北非和西非市场的全球大型银行。1962—1963年，法兴银行支撑新非洲国度的经济成长，正在喀麦隆成立从属机构。随后正在1985年、1998—1999年别离正在几内亚、布基纳法索，赤道几内亚、马达加斯加和乍得通过收购的形式开展营业。进入21世纪，法兴银行别离于贝宁、加纳、毛里塔尼亚、刚果、多哥、莫桑比克开辟新营业邦畿。正在埃及、几内亚、摩洛哥和塞内加尔市场，法兴银行均为本地第一大银行，而且是阿尔及利亚的第二大银行。综上，法兴银行正在非洲结构次要集中正在北非和西非地域，笼盖的国度绝大大都为法国过去正在非洲的殖平易近地。这些国度将法语做为第一或第二言语，本国的货泉、文化等均较着遭到法国的影响。取此同时，法国的本钱几乎渗入正在非洲各大经济行业中，正在非洲设立分支机构的法国企业已跨越1000家，包罗阿尔斯通、道达尔、法国电力等行业巨头，部门龙头企业已位列非洲市场第一，几乎垄断了部门非洲国度的市场。法兴银行正在非洲开展结构调整。法兴银行正在非洲地域的机构中，净收入跨越1亿欧元的包罗摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、科特迪瓦、塞内加尔和喀麦隆机构，2023年年据显示，科特迪瓦和塞内加尔机构均位列本地银行业第一。进入2023年，因为业绩下滑及监管新规等要素影响，法兴银行逐渐退出部门非洲市场。6月颁布发表出售正在刚果、赤道几内亚、毛里塔尼亚和乍得的子公司，同年12月颁布发表出售布基纳法索和莫桑比克的子公司。2024年7月，颁布发表撤资贝宁和多哥的营业，同年9月撤资几内亚和马达加斯加的机构（退出的市场中，布基纳法索和贝宁的净收入正在2023年呈现下降，其余市场仅呈现小幅提拔，且收入占比低）。截至2024岁暮，法兴银行正在非机构包罗阿尔及利亚、贝宁、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、几内亚、赤道几内亚、加纳、毛里塔尼亚、塞内加尔、多哥、突尼斯的子公司，以及肯尼亚和南非两个代表处。部门颁布发表出售或撤资的分支机构尚未完成最初交割，后续正在非洲地域笼盖的国度将会进一步削减。综上，正在出售部门地域的子公司后，法兴银行正在非洲的结构将更多集中正在非洲的大型经济体，包罗阿尔及利亚、加纳、肯尼亚、南非等非洲前十大经济体。巴克莱银行非洲地域成长史。2005年，巴克莱银行以55亿美元入股南非结合银行，持有56。4%的股权，并于2013年增持至62。3%，更名为巴克莱非洲集团。南非结合银行集团是正在约翰内斯堡证交所上市的南非最大的银行集团，资产规模位列南非银行业第四，排正在南非尺度银行、南非第一兰德银行和南非莱利银行之后。自此，巴克莱银行通过间接持股非洲本地银行的体例，使得运营机构笼盖肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、莫桑比克、赞比亚、南非、纳米比亚、阿尔及利亚、加纳、津巴布韦和埃及。综上，巴克莱银行通过收购南非结合银行股权的体例正在非洲开展运营，机构笼盖国度绝大大都为英国过去正在非洲的殖平易近地，同时笼盖埃及、肯尼亚、阿尔及利亚、坦桑尼亚和加纳等非洲大型经济体。巴克莱银行正在非洲开展结构调整。受南非兰特贬值，经济成长速度放缓及本地监管政策限制等要素的影响，巴克莱银行正在2017年6月出售巴克莱非洲集团无限公司34%的股权，并于2022年9月出售正在巴黎证券买卖所上市的南非结合银行残剩的7。4%股份，宣布正式分开非洲。虽然出售子公司退出非洲市场，但巴克莱银行加快正在非洲南部、西部和东部的特许运营权扶植，扩大正在非洲的私家银行办事，沉点对准非洲2万亿美元的高净值市场①。综上，巴克莱银行虽然全体退出非洲市场，但鉴于非洲加快增加的财富，巴克莱银行将研究扩展非洲沉点市场的私家银行和财富办理办事，提拔本地的专停业务办事程度。渣打银行由正在印度、和中国的“特许银行（Chartered Bank）”和正在英属南非的“尺度银行（Standard Bank）”正在1969年归并后成立，归并后改名为渣打银行。尺度银行于1862年正在南非成立，做为英属尺度银行南非分行开展运营，后通过收购非洲南部的小型银行强大规模。1892年，尺度银行正在津巴布韦设立第一家海外机构后，1894年继续正在莫桑比克开设分支机构。1901年正在马拉维设立分支机构，1906年正在赞比亚开设机构，1911年正在肯尼亚和坦桑尼亚设立机构，1915年8月尺度银行进军纳米比亚，1962年于斯威士兰设立尺度银行。到了1987年，渣打银行出售正在南非的残剩权益，尺度银行自此成为的实体，之后渣打银行于非洲开展营业。截至2011年，渣打银行的营业笼盖非洲37个市场。2012年，渣打银行正在肯尼亚、加纳和尼日利亚及其他五个焦点市场投资1亿多美元。综上，渣打银行由尺度银行取特许银行归并成立，其非洲地域的营业由尺度银行开展，以南非为核心向非洲南部的其他国度扩展，扩张国度以英国过去正在非洲的殖平易近地为从。2023年，渣打银行出售安哥拉、喀麦隆、冈比亚和塞拉利昂的子公司，以及坦桑尼亚的小我和企业银行办事给尼日利亚的Access Bank，并将退出科特迪瓦的小我、私家及中小企业银行办事。此举意正在剥离非洲市场，将资本转移至其他具有高增加潜力的地域。截至2024岁暮，渣打银行正在非洲的机构结构包罗肯尼亚、埃及、博茨瓦纳、毛里求斯、南非、科特迪瓦、尼日利亚、坦桑尼亚、埃及、加纳、乌干达和赞比亚，此中尼日利亚和肯尼亚是渣打银行正在非洲的主要利润来历，特别是肯尼亚的资产办理规模正在五年间增加了25%。综上，渣打银行逐渐退出非洲市场占比力小的机构，持续加大尼日利亚、肯尼亚、加纳等具备增加潜力机构的投入，其正在非洲的结构大多集中正在体量排名前十的大型经济体。总体上看，机构结构方面，调整后全球大型银行沉点结构正在非洲大型经济体及成长前景较好的非洲国度，受汗青要素影响，法国和英国的本土银行更多结构正在过去殖平易近的非洲国度。运营模式方面，除巴克莱银行通过收购非洲本地银行股权的体例参取运营外，其他大型银行次要通过设立分支机构间接开展运营。近年来，次要欧洲大型银行正在非洲的结构持续收缩，改变过去普遍正在原先非洲殖平易近地铺设机构，办事本国殖平易近经济的模式，将非洲地域机构集中正在高增加潜力的国度。别的，对准非洲地域金融需求增加的潜力，2024年通过率先辈军科特迪瓦和肯尼亚的贸易和投资银行营业，扩展正在非洲的营业邦畿，并但愿每隔几年正在非洲添加一两个国度的营业。近年来次要普遍结构非洲的欧洲大型银行持续退出非洲市场，为我国银行、非洲本土银行的成长了空间。全球领先的摩根大通逆势扩张非洲营业，表白非洲地域银行业具备必然的成长潜力。截至2024年6月末，中资银行正在非洲地域合计设立14家分行/代表处。政策性银行方面，国度开辟银行正在埃及设立代表处；中国进出口银行正在南非设立东南非代表处，正在摩洛哥设立西北非代表处。贸易银行方面，中国银行结构8个国度，包罗赞比亚、南非、毛里求斯、安哥拉、吉布提、肯尼亚、摩洛哥和坦桑尼亚；中国工商银行、中国扶植银行和交通银行别离设立1个机构，均位于南非；中国农业银行取刚果(布)、国度石油公司、私营企业配合出资，正在刚果(布)成立中刚非洲银行，现实正在非洲地域尚未设立分支机构（见表1）。中资贸易银行中，中国银行、中国扶植银行、交通银行均正在本地设立分行开展间接运营，通过跨境人平易近币、商业融资、银团贷款等营业持续帮力中资企业“走出去”。此中，中国银行约翰内斯堡分行洲首家人平易近币清理行，并正在2018年跻身南非银行业前十，且资产规模排名外资银行第三，贷款总额位列外资银行第一。2007年，中国工商银行收购南非尺度银行20%股权，成为南非尺度银行第一大股东。尺度银行是南非最大的银行，机构遍及南非、尼日利亚、肯尼亚、毛里求斯等20个撒哈拉以南非洲国度，持续驱动非洲地域的经济增加。2011年，中国工商银行设立非洲代表处担任协调取尺度银行集团的相关工做，取尺度银行开展计谋合做，向正在非中资企业供给全方位金融办事，持续推进人平易近币国际化。中国工商银行非洲代表处无法开展间接运营，次要本能机能仅包罗参取尺度银行的投资办理、计谋合做、非洲市场研究等。商业规模方面，中国已持续十五年稳居非洲第一大商业伙伴国地位，2023年中非商业额已达2821亿美元，较2021年增加11。1%。按照《中国—非洲国度共建“一带一”成长演讲》的统计数据，2017年以来，中国自非洲进口办事年均增加20%，每年为非洲创制近40万个就业岗亭。同时中非“丝电商”合做结实推进，非洲国度的农产物通过“丝电商”间接进入中国市场。商业机制方面，中国设立了100亿美元支撑非洲出口商业融资额度，为非洲产物来华成立“绿色通道”，并积极落实对非洲最不发财国度的零关税待遇许诺，对原产于21个最不发财非洲国度的98%税目产物实施零关税。按照《中国—非洲国度共建“一带一”成长演讲》的统计数据，投资推进机制方面，已有34个非洲国度和中国签订了双边推进和投资协定，21个非洲国度和中国签订了避免双沉纳税协定，17个非洲国度插手“一带一”税收征管合做机制。产能合做方面，中国取15个非洲国度成立了产能合做机制，正在非洲国度参取规划、扶植、运营的各类财产园区跨越50个。投资方面，中国设立的中非成长基金，截至2023年第三季度，已累计对非洲39国出资68亿美元，撬动中国对非洲投融资跨越310亿美元。2023年，中国对非洲间接投资流量实现快要40亿美元。增速为3。1%，较2022年的4。1%有所下降。虽然全体下降，仍有跨越一半的非洲国度的现实P增加速度跨越2022年，此中布基纳法索、吉布提、斯威士兰、利比亚、刚果(布)和南苏丹同比增加跨越2%，15个国度的现实P增加跨越5%。估计2024年，非洲地域的现实P增速将达到3。7%，2025年之前跨越2022年的增加速度达到4。3%，此中东非地域增加3。4%，非洲西南地域增加0。6%，估计40个国度2024年P的增加速度将跨越2023年，增加速度跨越5%的国度将达到17个。非洲的经济增加速度正在全球范畴内将仅次于亚洲，排名世界第二。按地域划分，东非将继续成为非洲经济增加最快的地域，得益于埃塞俄比亚、卢旺达、吉布提、乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚的高速增加，估计将从2023年的1。5%提拔至4。9%，于2025年达到5。7%。中非地域增加速度估计连结平稳，2024年小幅下降至4。1%，正在2025年提拔0。6%，得益于2024年1月乍得和刚果（金）超出预期的增加程度。受益于大型经济体科特迪瓦、加纳、尼日利亚和塞内加尔正在2024年1月超出预期的经济表示，西非地域的经济增加速度将正在2024年提拔至4。2%。北非地域增速将面对小幅下降，增加速度正在2024年下降至3。6%，除利比亚和毛里塔尼亚之外，北非其他国度的经济均将面对下降。非洲南部小幅增加至2。2%，因为南非的复杂经济体量，其0。7%的增加速度抵消了安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、赞比亚和津巴布韦的下滑影响。按经济类型划分，非能源稠密型经济体将快速增加至5。3%，次要是包罗电力、交通和物流正在内的主要范畴公共根本设备方面增加的公共投资。旅逛业依赖型经济体的增加速度将小幅下降至4。7%，次要受毛里求斯和塞舌尔下滑的影响。石油出口型经济体将正在2024年面对小幅下降，2025年呈现反弹，因为欧佩克正在2024年降低石油产量方针，以及苏丹次要原油出口管道停运，安哥拉退出欧佩克后出口新机制的不确定性，导致南苏丹将来增加预期下滑。非石油的其他能源出口型经济体将呈现大幅增加，正在2024年涨幅达到2。7%，次要因为中国正在聪慧电网及其扶植中对金属和矿产需求的增加。国际金融核心扶植方面。正在第36期全球金融核心指数演讲中，卡萨布兰卡（摩洛哥）排名57位，再次名列非洲第一，毛里求斯排名60位，上升至非洲第二，基加利（卢旺达）位列67名，约翰内斯堡和开普敦（南非）排列75和84位，拉各斯（尼日利亚）和内罗毕（肯尼亚）排列100和102位。非洲的国际金融核心的评分已高于全球平均程度，跨越亚太、东欧、中亚、拉美及加勒比地域。私家财富方面。按照《非洲财富演讲》的统计数据，资产规模方面，截至2022岁暮，非洲私家财富总量达21万亿美元，估计将来十年将增加38%，并已构成南非、埃及、尼日利亚、摩洛哥和肯尼亚五大私家财富市场。人均财富方面，毛里求斯是人均财富最多的国度，是南非的三倍，也洲增加最快的财富市场，估计将来十年将增加80%。增加趋向方面，卢旺达和乌干达的私家财富增加将跨越60%，增速排名全球前列。肯尼亚、摩洛哥、莫桑比克和赞比亚的私家财富也将增加50%以上。过去正在非洲大面积结构的欧洲大型银行不竭调整非洲市场结构，逐渐撤出部门非洲国度，但过去未鼎力开辟非洲市场的摩根大通逆势拓展非洲地域营业，表白非洲市场对银行业仍具有吸引力。近年，中国不竭加大对非洲地域的资本投入，取非洲的商业合做稳步增加，同时非洲是经济增加速度仅次于亚洲的第二大地域，正在全球经济面对成长危机的时代，非洲的经济存正在必然韧性。总体上看，中资银行正在非洲地域具备进一步的结构空间。一是沉点关心取中国双边商业持续增加的国度。按照《中国取非洲经贸关系演讲（2023）》，中国正在非洲的前五大商业伙伴别离为南非、尼日利亚、安哥拉、埃及和刚果（金）。跟着特朗普博得美国第60届总统选举，其竞选期间声称要对中国向美出口产物加征60%以上赏罚性关税，并打消中国的商业最惠国地位，中美商业正在将来存正在较大挑和。若美国关税加征成为现实，商业将无望进一步转向东盟、中东、非盟等新兴经济体。中国将来将取非洲深化商业合做伙伴关系，将进一步发生正在领取结算、跨境商业、对外间接投资方面的金融办事需求。二是沉点关心非洲地域洁净能源和鞭策能源转型所需资本丰硕的国度。按照非洲成长银行的分类口径，关心非石油的其他能源出口型经济体。按照结合国的统计数据，全球70多个国度制定了净零方针，笼盖全球排放量的76%，非洲具有世界上25%的天然生物多样性和30%的矿产资本，风能、太阳能、水电和地热等可再生能源潜力庞大，此中太阳能潜力全球最高，而且一半以上的非洲国度至多具有一种能源转型所需的环节金属和矿物，包罗铝土矿、钴、石墨、锂、锰和钒，使非洲处于影响全球净零转型的计谋地位。当前，绿色金融大文章是鞭策我国经济高质量成长的主要引擎，非洲地域丰硕的资本为我国绿色金融成长供给络绎不绝的动力，双边金属矿产商业以及将来中资绿色财产企业“走出去”将具有广漠的成长前景，为中资贸易银行正在非洲本地设置机构，向走出去的中资企业供给全方位金融办事创制机缘。三是沉点关心扶植国际金融核心和私家财富快速增加的国度。肯尼亚、摩洛哥、南非、卢旺达、尼日利亚和毛里求斯已具有位列世界百强的国际金融核心，同时上述国度的私家财富规模正在非洲地域遥遥领先，将来部门国度私家财富增加速度将跨越50%。总体上看，上述国度正在金融系统扶植上已摸索出较为成熟的模式，私家财富的高速增加将衍生更为专业、高效、分析的金融办事，将进一步刺激贸易银行取财富办理机构办事的完美。大型中资贸易银行正在本国市场已摸索出完美的财富办理系统，具有成长财富办理营业的丰硕经验，正在无效融入本地客户资产设置装备摆设习惯、消费需求后，并基于非洲本地逐步扶植完美的金融系统供给的轨制保障，具备了正在本地开展营业的前提。四是沉点关心参取人平易近币国际化的非洲国度。起首，上线金砖国度领取系统（BRICS Pay）的非洲国度无望参取巩固人平易近币跨境结算根本。金砖国度领取系统（BRICS Pay），通过为国供给新的结算机制，利用本国货泉结算，降低外汇波动风险，提高资金流动效率，规避美元系统的风险。其次，已参取人平易近币清理、签订本币交换和谈的非洲国度，构成了人平易近币结算的成熟系统，可无效规避汇率风险。人平易近币清理核心已落户南非、赞比亚和毛里求斯三个非洲国度，均由中国银行正在本地的机构担任人平易近币清理行。截至2024岁暮，中国人平易近银行取南非、埃及、尼日利亚和毛里求斯央行签订的本币交换和谈仍正在存续期内，金额合计650亿元人平易近币，别的，南非、尼日利亚、肯尼亚等非洲大型经济体已将人平易近币做为储蓄货泉。截至2023岁暮，中国企业正在非洲投资笼盖率已达85%，中国正在非洲间接投资存量跨越420亿元，正在非洲对外承包工程完成的停业额跨越370亿美元。党的二十届三中全会提出要完美推进高质量共建“一带一”机制，统筹推进严沉标记性工程和“小而美”平易近生项目。将来中资企业将加速共建“一带一”国度，取参取人平易近币国际化的非洲国度开展合做，将有帮于中资企业规避汇率波动风险，进一步吸引大量的投资和贸易勾当，为中资贸易银行正在本地开展营业供给必然的成长空间。五是沉点关心跨境“丝电商”双边合做国度。买卖规模方面，非洲电子商务买卖规模正持续扩大，Statista的统计数据显示，估计到2027年，非洲电子商务市场的用户群将快速增加至6亿人，用户渗入率将达到44。3%。按照Imarc Group的统计数据，2023年，非洲电子商务市场实现规模2771亿美元，估计至2032年将达到9398亿美元，复合增加率高达14。4%。生齿方面，非洲地域生齿平均春秋仅18。8岁，是世界上生齿最为年轻的地域，同时非洲是全球生齿第二多的大洲，地域生齿已达14亿，占全球生齿的18%，具有普遍的生齿盈利。总体上看，非洲电商起步较晚，仍属于蓝海市场，具备广漠的成长潜力。将来中国将为非洲商业区扶植供给帮帮，深化物流和金融合做，同时扩大非洲农产物准入，深化电商等范畴合做。贸易银行可沉点关心南非、埃及和尼日利亚三大沉点市场，通过增设机构进一步办事跨境商业企业正在领取结算、物流数字科技等方面的完美取成长，通过境表里机构联动，推出合用于跨境电商的结算类和信贷类产物，鞭策电商出海。六是沉点关心非洲金融科技的次要堆积国度。按照欧洲投资银行发布的《2024年非洲金融演讲》，非洲数字金融的扩张速度远超保守银行。另按照麦肯锡发布的演讲，估计到2028年，非洲金融科技的收入将高达470亿美元，为2023年的五倍。当前非洲的金融科技次要集中正在尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及等国，堆积大约70%的运营商，吸引跨越80%的资金，特别尼日利亚以28%的公司数量占比遥遥领先其他非洲国度。取欧美发财国度的金融科技渗入率比拟，非洲的金融科技全体程度仍较为低下，近几年的兴旺成长证明其仍属于蓝海市场，具备广漠的成长空间。党的二十届三中全会明白继续实施“一带一”科技立异步履打算，加强绿色成长、数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等范畴的多边合做平台扶植。金融科技洲金融营业将来的沉点成长趋向，关心尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及等金融科技兴旺增加的国度，有帮于贸易银行进一步落实党的二十届三中全会，深度推进共建“一带一”国度科技同金融的深度融合，同时也是紧抓非洲新兴市场的新兴财产，拓展银行利润来历的主要路子。
